Конфігурація CRM (Customer Relationship Management) призначена для управління взаємодією з клієнтами.

Як наслідок такої взаємодії — збільшення кількості продажів.

У CRM-систему можна вносити, зберігати, а потім аналізувати і використовувати інформацію про потенційних і наявних клієнтів, постачальників, партнерів і конкурентів. У системі ведеться історія взаємовідносин з кожним клієнтом. При цьому не важливо, як відбуватиметься взаємодія з клієнтом — за допомогою вхідних телефонних дзвінків, надходження запитів із сайту, через email тощо.

Завдяки CRM менеджер із продажів отримує швидкий доступ до всієї необхідної інформації для ефективного обслуговування клієнтів — можна повністю вести клієнта від стану «лід» (потенційний клієнт) до укладення договору та отримання оплат.

За рахунок організації чіткої клієнтської бази та застосування функції нагадувань CRM-система не дозволяє втратити клієнта. CRM-система працює з базою даних, яка містить інформацію про клієнтів і контакти з ними. Набір цих відомостей дозволяє в будь-який момент взаємодії з тим чи іншим клієнтом визначити, чи зверталася ця людина до компанії раніше і з якими питаннями. Одночасно з одним клієнтом можуть працювати кілька менеджерів, використовуючи єдину інформаційну базу. Наприклад, під час передачі клієнта від менеджера до менеджера новий співробітник з легкістю зможе побачити всю історію спілкування з клієнтом, включно з вхідними/вихідними дзвінками, інформацією про зустрічі та презентації тощо.

Основна перевага конфігурації в тому, що вона є складовою частиною бізнес-конструктора, ERP-системи BSI. Завдяки цьому конфігурація може легко і швидко масштабуватися до будь-яких розмірів і будь-якого функціоналу, перетворюючись на повноцінну систему управлінського обліку.

Рішення розроблено на базі BSIFoundation і включає п’ять безкоштовних ліцензій.

Етапи роботи з угодою

CRM-система дозволяє вести клієнтів через усі етапи роботи з угодою — від початкової лідогенерації до закриття угоди (укладення договору).

Этап I. На цьому етапі відбувається лідогенерація, тобто пошук потенційних клієнтів. Ліди генеруються з різних джерел:

• телефонні дзвінки,
• еmail,
• зустрічі,
• конференції, виставки,
• веб-форми,
• пошукова реклама
• та ін.

Этап II. На цьому етапі відбувається визначення ліда — чи пройшов він кваліфікацію і з ним можна працювати надалі, чи не кваліфікований.
Этап III. На цьому етапі контактні дані лідів, які пройшли кваліфікацію, вносяться в CRM-систему:

• ФИО,
• посада
• номери телефонів,
• задачі,
• документи,
• Skype,
• ICQ,
• Еmail,
• та ін.

Такі ліди стають контрагентами, з якими потенційно можливе укладення угоди та здійснення продажів. Одному контрагенту може відповідати кілька контактів.
Этап IV. Завершальний етап, який характеризується укладеним договором або угодою.

Вхід і авторизація

Під час входу в систему відбувається авторизація співробітника. Залежно від прав і повноважень співробітник бачить саме ту інформацію, яка йому потрібна для роботи. Це стосується прав доступу до профілів меню, елементів системи, наборів даних тощо.

Функціонал рішення CRM

Система включає базові бізнес-процеси, довідники і шаблони, які можуть налаштовуватися під вимоги клієнта.

Нова подія в CRM

За допомогою цієї картки відбувається реєстрація нових подій. Тип події вибирається з випадаючого меню:

• вхідний/вихідний дзвінок,
• вхідне/вихідне повідомлення,
• семінар, виставка,
• зустріч,
• комерційна пропозиція,
• тендер
• тощо.

Кожному типу події відповідають певні статуси. Наприклад, тип події «Вихідний дзвінок» може містити такі статуси як:

• плановий,
• виконано,
• не відповідає,
• недодзвін.

У картку «Нова подія» заносяться час події та нагадування про подію (за потреби), короткий опис події, ПІБ співробітника, який створює подію, інформація про клієнта та його контактні дані.

Крім того, до картки події можна прикріпити необхідний файл, зробити посилання на задачі, пов’язані з цією подією.

Календар у CRM

Усі події графічно відображаються у вбудованому Календарі відповідно до встановленої дати (день/тиждень/місяць). Календар показує, що було зроблено або що належить зробити. Усі події (дзвінки, зустрічі, переговори, надсилання листів тощо) відображаються в Календарі відносно співробітників, типів подій, заданих дат початку і закінчення подій. Під час натискання на подію з’являється картка з описом:

• результату події,
• ПІБ і посадою співробітника,
• контактами клієнта
• та ін. інформацією за подією.

Події в CRM

Переглянути всі події, відфільтрувати їх за типом, статусом, датою, співробітником, клієнтом можна в реєстрі «Події». Також реєстр містить файли і посилання на задачі, пов’язані з тією чи іншою подією.
Реєстр містить фільтри пошуку. Задавши параметр пошуку

• період часу,
• тип події,
• клієнт,
• відповідальний співробітник,
• статус

можна отримати список подій. Під час натискання на знайдену подію відкриється картка, у якій міститься інформація за подією:

• найменування компанії-клієнта,
• тип події і статус,
• контакти клієнта,
• відповідальний співробітник,
• короткий опис і зміст події,
• пов’язані задачі,
• файли і коментарі.

За потреби, натиснувши кнопку «Додати нову подію», можна додати подію, що стосується цього клієнта. Щоб переглянути історію взаємовідносин із клієнтом, необхідно натиснути кнопку «Історія».

Зустрічі в CRM системі BSI

Реєстр «Зустрічі» дозволяє відобразити список зустрічей, які стосуються клієнта та/або певного періоду часу. Для цього необхідно заповнити відповідні поля пошуку.
Результатом пошуку буде список зустрічей. Під час натискання на потрібну зустріч відкриється картка, що містить інформацію за зустріччю:

• код і найменування компанії-клієнта,
• статус,
• час зустрічі,
• місце зустрічі.

У картці можна вказати:

• ПІБ учасників,
• зміст і цілі зустрічі,
• обговорення та досягнуті домовленості,
• пов’язані задачі,
• коментарі.

Внісши цю інформацію і натиснувши кнопку «Бланк резюме», можна отримати друковану форму бланка протоколу зустрічі.

Клієнти в CRM BSI

Картка містить список (реєстр) клієнтів компанії.
Щоб знайти потрібного клієнта, треба скористатися пошуком за одним (або кількома) параметрами:

• код клієнта,
• назва,
• регіон,
• галузь,
• статус,
• відповідальна особа.

Також можна знайти клієнтів, які були додані в систему в заданий проміжок часу.
Якщо натиснути на результат пошуку, відкриється картка клієнта.
Картка клієнта, крім коду і назви компанії, містить поля для введення інформації про:

• керівника,
• бухгалтера,
• відповідального співробітника,
• статус компанії (наприклад, партнер, «гарячий клієнт», зацікавлений тощо),
• регионе,
• отрасли,
• конкурентів. 

У картці можуть бути зазначені реквізити компанії, коментарі, прикріплені різні файли (документи).
У нижній частині картки розташовані кнопки «Історія», «+Подія», «Відкрити вкладення», «Підтверджено бухгалтерією».
Вкладка «Історія» — це історія взаємовідносин із клієнтом. У ній наочно відображаються всі дії (організаційні та фінансові), які були виконані стосовно клієнта. Вкладка «+Подія» дозволяє додати подію, пов’язану з клієнтом, з прив’язкою до дати і часу. 

Контакти в CRM системі BSI

Переглянути контакти, внесені в систему, можна за допомогою картки «Контакти». Пошук дозволяє знайти потрібну людину або компанію. Пошук здійснюється за кодом, прізвищем, компанією, мобільним, робочим, домашнім телефоном.
Щоб додати новий контакт у систему, необхідно натиснути праву кнопку миші і в меню, що з’явилося, вибрати «Нова». У відкритій картці нового контакту заповнити поля:

• прізвище,
• ім’я,
• по батькові,
• компанія,
• посада,
• стать,
• мобільний/робочий/домашній/внутрішній телефони,
• Skype,
• ICQ,
• еmail. 

Підготовка зустрічі в системі BSI CRM

Картка «Підготовка зустрічі» містить інформацію, що допомагає організувати ефективну зустріч:

• статус події,
• контакти клієнта,
• сфера діяльності та галузь, у якій працює клієнт.

Крім того, у картці є поля, заповнення яких допомагає краще підготуватися до зустрічі:

• зміст і мета зустрічі,
• залучення інформації,
• ключові питання,
• про що потрібно домовитися,
• переваги-вигоди,
• заперечення,
• техніки завершення,
• підтримка продажу,
• пов’язані задачі,
• історія статусів,
• коментарі і файли.

Заповнивши всі поля і натиснувши кнопку «Роздрукувати бланк зустрічі», яка знаходиться внизу картки, можна отримати друкований варіант бланка підготовки зустрічі з уже внесеними основними моментами. 

Продажі в CRM системі

У картку «Продажі» заносяться дані, що стосуються продажу певного продукту якомусь покупцю. У картці зазначаються:

• код події і статус дії,
• час і дата події (продажу),
• покупець, відповідальний співробітник,
• опис події,
• найменування продукту,
• вид,
• сума доходу.

Рекламації в CRM BSI

Карточка «Рекламації» містить інформацію про всі звернення, відгуки, претензії та побажання клієнтів (контрагентів) щодо якості продукції, роботи співробітників і відділів компанії тощо.

Регіони

У картці «Регіони» показано список (реєстр) усіх регіонів із кодами, які внесені в систему. Якщо якогось регіону в цьому списку немає, його можна додати. Для цього необхідно натиснути праву кнопку миші і вибрати «Новий».

Галузі

Знайти правильну назву галузі за кодом або ж знайти код галузі за назвою можна за допомогою картки «Галузі». Також у картці «Галузі» показано список (реєстр) усіх галузей, які внесені в систему. Якщо якоїсь галузі в цьому списку немає, її можна додати. Для цього необхідно натиснути праву кнопку миші і вибрати «Новий».

Конкуренти

За допомогою картки «Конкуренти» можна вносити в систему інформацію про компанії-конкурентів. Під час створення нового конкурента зазначаються назва компанії, галузь, у якій він працює, регіон, конкурентний статус (наприклад, провідний у галузі, важливий суперник тощо). Окрім цього зазначається використовуване обладнання, проєкти, обсяги, клієнти конкурента. До картки можна додати коментарі та необхідні файли.

Налаштування CRM BSI

Статуси контрагентів

Це налаштування дозволяє створити новий статус об’єкта і присвоїти йому код. За потреби можна редагувати вже наявні статуси.

Типи подій

Це налаштування дозволяє редагувати вже наявні типи подій і створювати нові. Під час створення нового типу подій задаються:

• код типу події,
• тип події,
• статус нової дії,
• фраза для запиту,
• іконка.

Крім того, можна вибрати колір, який відповідатиме тій чи іншій події в календарі.

Техніки CRM

Завдяки цьому налаштуванню можна створити нову техніку CRM. Під час створення задаються код, назва, тип техніки (наприклад, техніки привернення уваги, техніки завершення).

Статуси подій

Це налаштування дозволяє створити новий статус подій, задати назву, присвоїти код, додати тип події. Також можна редагувати вже наявні статуси.

Інтеграція з іншими ІТ-рішеннями

Будь-які рішення, представлені в інтернет-магазині або що розробляються спільнотою, інтегруються між собою і можуть становити єдине ціле. CRM-система може доповнюватися функціональними блоками «Продажі», «Управління грошовими коштами» тощо, а також інтегруватися з телефонною станцією Asterisk.

Рішення інтегрується з будь-якими відкритими інформаційними системами.

Вартість і умови придбання

Для використання рішення необхідна встановлена платформаBSI Foundation.

Вартість рішення в базовій конфігурації становить 300$без ПДВ.

За потреби доопрацювань і налаштувань під специфіку конкретного підприємства час і обсяг робіт розраховується індивідуально і оплачується додатково, виходячи з вартості від $20/часбез ПДВ (залежить від кваліфікації співробітника і складності робіт).

Вартість розгортання становить 15% від вартості конфігурації.

Також замовникам доступні послуги зсупроводу рішеньна базі платформи BSI Foundation.

Базова поставка рішення передбачає можливість використання5 безкоштовних ліцензій, що входять до складу платформи BSI Foundation. За потреби розширення кількості робочих місць можна придбати додаткові конкуруючі ліцензії за ціною 100$ за 1 ліцензію (під час розширення до 10 ліцензій) , 300$ за ліцензію (під час розширення понад 10 ліцензій). 

Дізнатися більше про рішення можна, замовивши його демонстрацію за тел. (044) 501 85 46, (044) 501 85 47 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Замовити демонстрацію програми!