Смена языка

CRM (Customer Relationship Management)

pic 1Конфигурация CRM (Customer Relationship Management) предназначена для управления взаимодействием с клиентами.

Как следствие такого взаимодействия – увеличения количества продаж.

В CRM-систему можно вносить, сохранять, а затем анализировать и использовать информацию о потенциальных и существующих клиентах, поставщиках, партнёрах и конкурентах. В системе ведется история взаимоотношений с каждым клиентом. При этом не важно, как будет происходить взаимодействие с клиентом - посредством входящих телефонных звонков, поступления запросов с сайта, по email и т.д.

Благодаря CRM менеджер по продажам получает быстрый доступ ко всей необходимой информации, необходимой для эффективного обслуживания клиентов - можно полностью вести клиента от состояния “лид” (потенциальный клиент) до заключения договора и получения оплат.

За счет организации четкой клиентской базы и применения функции напоминаний CRM-система не позволяет потерять клиента. CRM-система работает с базой данных, которая содержит информацию о клиентах и контактах с ними. Набор этих сведений позволяет в любой момент взаимодействия с тем или иным клиентом определить, обращался ли этот человек в компанию ранее и с какими вопросами. Одновременно с одним клиентом могут работать несколько менеджеров, используя единую информационную базу. Например, при передаче клиента от менеджера к менеджеру, новый сотрудник с легкостью сможет увидеть всю историю общения с клиентом, включая входящие/исходящие звонки, информацию о встречах и презентациях и т.д.

Основное преимущество конфигурации в том, что она является составной частью бизнес-конструктора, ERP-системы BSI. Благодаря этому конфигурация может легко и быстро масштабироваться до любых размеров и любого функционала, превращаясь в полноценную систему управленческого учета.

Решение разработано на базе BSIFoundation и включает пять бесплатных лицензий.

Этапы работы со сделкой

CRM-система позволяет вести клиентов через все этапы работы со сделкой - от начальной лидогенерации до закрытия сделки (заключения договора).

Этап I. На этом этапе происходит лидогенерация, т.е. поиск потенциальных клиентов. Лиды генерируются из разных источников:
  • телефонные звонки,
  • еmail,
  • встречи,
  • конференции, выставки,
  • веб-формы,
  • поисковая реклама
  • и др.
LidogeneratsiyaЭтап II. На этом этапе происходит определение лида – прошел ли он квалификацию и с ним можно работать в дальнейшем или же не квалифицирован.
Этап III. На этом этапе контактные данные лидов, которые прошли квалификацию, вносятся в CRM-систему:
  • ФИО,
  • должность
  • номера телефонов,
  • задачи,
  • документы,
  • Skype,
  • ICQ,
  • Еmail,
  • и др.
Такие лиды становятся контрагентами, с которыми потенциально возможно заключение сделки и осуществление продаж. Одному контрагенту может соответствовать несколько контактов.
Этап IV. Завершающий этап, который характеризуется заключенным договором или сделкой.

LidyВход и авторизация

При входе в систему происходит авторизация сотрудника. В зависимости от прав и полномочий сотрудник видит именно ту информацию, которая ему нужна для работы. Это касается прав доступа к профилям меню, элементам системы, наборам данных и т.д.

Функционал решения CRM

Система включает в себя базовые бизнес-процессы, справочники и шаблоны, которые могут настраиваться под требования клиента.

Новое событие в CRM



novoye sobitiyeС помощью данной карточки происходит регистрация новых событий. Тип события выбирается из выпадающего меню:
  • входящий/исходящий звонок,
  • входящее/исходящее сообщение,
  • семинар, выставка,
  • встреча,
  • коммерческое предложение,
  • тендер
  • и т.д.
Каждому типу события соответствуют определенные статусы. Например, Тип события «Исходящий звонок» может содержать такие статусы как:
  • плановый,
  • выполнено,
  • не отвечает,
  • недозвон.
В карточку «Новое событие» заносятся время события и напоминания о событии (при необходимости), краткое описание события, ФИО сотрудника, который создает событие, информация о клиенте и его контактные данные.

Кроме того, к карточке события можно прикрепить необходимый файл, сделать ссылки на задачи, связанные с этим событием.

Календарь в CRM

Все события графически отображаются во встроенном Календаре в соответствии с установленной датой (день/неделя/месяц). Календарь показывает, что было сделано или что предстоит сделать. Все события (звонки, встречи, переговоры, отправка писем и др.) отображаются в Календаре относительно сотрудников, типов событий, заданных дат начала и окончания событий. При нажатии на событие появляется карточка с описанием:
  • результата события,
  • ФИО и должностью сотрудника,
  • контактами клиента
  • и др. информацией по событию.

kalendarСобытия в CRM

Просмотреть все события, отфильтровать их по типу, статусу, дате, сотруднику, клиенту можно в реестре «События». Также реестр содержит файлы и ссылки на задачи, связанные с тем или иным событием.
sobytiyaРеестр содержит фильтры поиска. Задав параметр поиска

  • период времени,
  • тип события,
  • клиент,
  • ответственный сотрудник,
  • статус

можно получить список событий. При нажатии на найденное событие откроется карточка, в которой содержится информация по событию:

  • наименование компании-клиента,
  • тип события и статус,
  • контакты клиента,
  • ответственной сотрудник,
  • краткое описание и содержание события,
  • связанные задачи,
  • файлы и комментарии.

При необходимости, нажав на кнопку «Добавить новое событие», можно добавить событие, имеющее отношение к данному клиенту. Чтобы просмотреть историю взаимоотношений с клиентом необходимо нажать на кнопку «История».

Встречи в CRM системе BSI

Реестр «Встречи» позволяет отобразить список встреч, которые относятся к клиенту и/или к определенному периоду времени. Для это необходимо заполнить соответствующие поля поиска.
Результатом поиска будет список встреч. При нажатии на необходимую встречу откроется карточка, содержащая информацию по встрече:

  • код и наименование компании-клиента,
  • статус,
  • время встечи,
  • место встречи.

В карточке можно указать:

  • ФИО участников,
  • содержание и цели встречи,
  • обсуждения и достигнутые договоренности,
  • связанные задачи,
  • комментарии.

Внеся эту информацию и нажав на кнопку «Бланк резюме» можно получить печатную форму бланка протокола встречи.

vstrechiКлиенты в CRM BSI

Карточка содержит список (реестр) клиентов компании.
Чтобы найти нужного клиента надо воспользоваться поиском по одному (или нескольким) параметрам:

  • код клиента,
  • название,
  • регион,
  • отрасль,
  • статус,
  • ответственное лицо.
Также можно найти клиентов, которые были добавлены в систему в заданный промежуток времени.
Если нажать на результат поиска, то откроется карточка клиента.
klientyКарточка клиента, кроме кода и названия компании, содержит поля для ввода  информации о:

  • руководителе,
  • бухгалтере,
  • ответственном сотруднике,
  • статусе компании (например, партнер, «горячий клиент», заинтересован и т.д.),
  • регионе,
  • отрасли,
  • конкурентах. 

В карточке могут быть указаны реквизиты компании, комментарии, прикреплены различные файлы (документы).
В нижней части карточки расположены кнопки «История», «+Событие», «Открыть вложения», «Подтверждено бухгалтерией».
Вкладка «История» - это история взаимоотношений с клиентом. В ней наглядно отображаются все действия (организационные и финансовые), которые были выполнены по отношению к клиенту. Вкладка «+Событие» позволяет добавить событие, связанное с клиентом, с привязкой к дате и времени. 

sumki remniКонтакты в CRM системе BSI

Просмотреть контакты, внесенные в систему, можно с помощью карточки «Контакты». Поиск позволяет найти необходимого человека или компанию. Поиск осуществляется по коду, фамилии, компании, мобильному, рабочему, домашнему телефону.
Чтобы добавить новый контакт в систему, необходимо нажать на правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать «Новая». В открывшейся карточке нового контакта заполнить поля:
  • фамилия,
  • имя,
  • отчество,
  • компания,
  • должность,
  • пол,
  • мобильный/рабочий/домашний/внутренний телефоны,
  • Skype,
  • ICQ,
  • еmail. 

kontakty crmПодготовка встречи в системе BSI CRM

Карточка «Подготовка встречи» содержит информацию, помогающую организовать эффективную встречу:
  • статус события,
  • контакты клиента,
  • сфера деятельности и отрасль, в которой работает клиент.
Кроме того, в карточке имеются поля, заполнение которых помогает лучше подготовиться к встрече:
  • содержание и цель встречи,
  • привлечение информации,
  • ключевые вопросы,
  • о чем нужно договориться,
  • преимущества-выгоды,
  • возражения,
  • техники завершения,
  • поддержка продажи,
  • связанные задачи,
  • история статусов,
  • комментарии и файлы.
Заполнив все поля и нажав на кнопку «Распечатать бланк встречи», которая находится внизу карточки, можно получить печатный вариант бланка подготовки встречи с уже внесенными основными моментами. 

podgotovka vstrechi crmПродажи в CRM системе

В карточку «Продажи» заносятся данные, которые имеют отношение к продаже определенного продукта какому-либо покупателю. В карточке указываются:
  • код события и статус действия,
  • время и дата события (продажи),
  • покупатель, ответственный сотрудник,
  • описание события,
  • наименование продукта,
  • вид,
  • сумма дохода.

prodaji crmРекламации в CRM BSI

Карточка «Рекламации» содержит информацию обо всех обращениях, отзывах, претензиях и пожеланиях клиентов (контрагентов) по качеству продукции, работе сотрудников и отделов компании и т.д.

reklamatsiy crmРегионы

В карточке «Регионы» показан список (реестр) всех регионов с кодами, которые внесены в систему. Если же какого-либо региона в этом списке нет, то его можно добавить. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать «Новый».

Отрасли

Найти правильное название отрасли по коду или же найти код отрасли по названию  можно с помощью карточки «Отрасли». Также в карточке «Отрасли» показан список (реестр) всех отраслей, который внесены в систему. Если же какой-либо отрасли в этом списке нет, то ее можно добавить. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать «Новый».

Конкуренты

С помощью карточки «Конкуренты» можно вносить в систему информацию о компаниях-конкурентах. При создании нового конкурента указываются название компании, отрасль, в которой он работает, регион, конкурентный статус (например, ведущий в отрасли, важный соперник и др.). Помимо этого, указывается используемое оборудование, проекты, объемы, клиенты конкурента. К карточке можно добавить комментарии и необходимые файлы.

Настройки CRM BSI

Статусы контрагентов

Эта настройка позволяет создать новый статус объекта и присвоить ему код. При необходимости можно редактировать уже имеющиеся статусы.

Типы событий

Эта настройка позволяет редактировать уже имеющиеся типы событий и создавать новые. При создании нового типа событий задаются:
  • код типа события,
  • тип события,
  • статус нового действия,
  • фраза для запроса,
  • иконка.
Кроме того, можно выбрать цвет, который будет соответствовать тому или иному событию в календаре.

Техники CRM

Благодаря этой настройке можно создать новую технику CRM. При создании задаются код, название, тип техники (например, техники привлечения внимания, техники завершения).

Статусы событий

Данная настройка позволяет создать новый статус событий, задать название, присвоить код, добавить тип события. Также можно редактировать уже имеющиеся статусы.

Интеграция с другими ИТ-решениями

Любые решения, которые представлены в интернет-магазине или разрабатываются сообществом, интегрируются между собой и могут составлять единое целое. CRM-система может дополняться функциональными блоками «Продажи», «Управление денежными средствами» и т.д., а также интегрироваться с телефонной станцией Asterisk.

Решение интегрируется с любыми открытыми информационными системами.

Стоимость и условия приобретения

Для использования решения необходима установленная платформаBSI Foundation.

Стоимость решения в базовой конфигурации составляет 300$без НДС.

При необходимости доработок и настроек под специфику конкретного предприятия время и объем работ рассчитывается индивидуально и оплачивается дополнительно, исходя из стоимости от $20/часбез НДС (зависит от квалификации сотрудника и сложности работ).

Стоимость развертывания составляет 15% от стоимости конфигурации.

Также заказчикам доступны услуги посопровождению решенийна базе платформы BSI Foundation.

Базовая поставка решения предусматривает возможность использования5 бесплатных лицензий, входящих в состав платформы BSI Foundation. При необходимости расширения количества рабочих мест можно приобрести дополнительные конкурирующие лицензии по цене 100$ за 1 лицензию (при расширении до 10 лицензий) , 300$ за лицензию (при расширении более чем 10 лицензий). 

Узнать больше о решении можно, заказав его демонстрацию по тел. (044) 501 85 46, (044) 501 85 47 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 


Заказать демонстрацию программы!